הטמעת Zoho CRM - שחר וולף

הטמעת Zoho CRM בחברת הייעוץ ולווי במשכנתאות ‘וולף פיננסים’

הצורך

חוסר סדר

חוסר שליטה

מעבר מעבודה ידנית לאוטמטית

בזבוז משאבים

ניצול מיטבי של כוח אדם

שירות לקוחות

מטרות ויעדים להצלחה

להרחיב את העסק

סדר וארגון בחברה

אתגרים איתם מתמודד הארגון

שחר הינו יועץ משכנתאות מוכשר ומנוסה, יש לו פניות רבות והעסק גדל בקצב מהיר, היה צורך להטמיע מערכת CRM שתנהל את כל התהליך של המשכנתא כולל איסוף מסמכים מהלקוחות.

תהליכים

הבנת צרכים

הארגון שיתף את הקושי שלו ואת הבעיות הקיימות

אפיון התהליכים בכל עסקה

ניתוח ואפיון התהליך הלוגיסטי המתרחש בכל הזמנה חדשה

פיתוח והתאמת המערכת

בניה ופיתוח המערכות בהם העסק ישתמש בהתאם לאפיון

ביצוע החיבור בין ה-CRM לאתר

בניה ופיתוח אינטגרציה בין ה-CRM לאתר כך שהנתונים יזרמו

הטמעת מערכות הניהול והשיווק בעסק

הקניית הרגלי עבודה והדרכות לעובדים ולמנהלים מול התהליך החדש

תוצאות ההטמעה

תהליכי המשכנתאות הפכו למסודרים, מה שהעניק לשחר את השליטה לדעת את הסטטוס של כל תהליך משכנתא.
כתוצאה מהתשתית והסדר שהתרחש אפשרה לעסק לגדול.

אהבתם? בואו נתחיל

צור קשר
שם
Hidden
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.