הטמעת Zoho CRM שמתאימה לעבודה שלכם
מאפיינים, מטמיעים ומחברים את המכירות והשירות למערכת אחת. שותפים רשמיים של Zoho, עם התמחות בחיבור הנהלת חשבונות וסליקה לתהליך העסקי שלכם.
- שותפים רשמיים של Zoho ומומחים לאינטגרציות פיננסיות.
- מרכזים תעודות משלוח לחשבונית מס אחת, או פותחים חיוב ב־CRM ומשלמים במסוף אשראי פיזי בחנות.
שיחת היכרות בעברית · ללא התחייבות לפרויקט
מה תרצו לשפר ב־Zoho?
השאירו טלפון ונחזור לשיחת התאמה. המייל משמש לחזרה עם פרטים; שם הוא רשות. נבחן את הצורך והצעד הבא, ללא התחייבות לפרויקט.
מעדיפים לדבר או לשלוח הודעה? בחרו את הדרך הנוחה לכם:
הפרטים ישמשו למענה ולתיאום שיחה. מדיניות הפרטיות.
ה־CRM מוביל את התהליך. הנהלת החשבונות נשארת מסונכרנת.
Digitise מתמחה באינטגרציות פיננסיות ופיתחה חיבורים במספר וריאציות ומקרי שימוש. אנחנו מחברים את התהליך העסקי שהלקוח רוצה לנהל ב־CRM להפקת המסמכים בפועל בחשבשבת או בריווחית. המידע החשבונאי ב־CRM הוא עותק מסונכרן של המידע במערכת הנהלת החשבונות.
מפיקים לפי פעולה יזומה או טריגר עסקי: איזה מסמך, באיזה שלב ומי מאשר — בהתאם לתהליך שלכם.
מפיקים תעודות משלוח ב־CRM לאורך החודש ומסנכרנים להנהלת החשבונות. בסוף החודש בוחרים תעודות פתוחות ומפיקים חשבונית מס אחת, עם קישור כל תעודה לחשבונית.
פותחים עסקת חיוב ב־CRM, הלקוח משלם במסוף האשראי בחנות ותוצאת החיוב משויכת ללקוח ולעסקה כחלק מהתהליך.
לדוגמה: אספקת מכונות קפה לאורך החודש
כל אספקה מתועדת בתעודת משלוח שמופקת ב־CRM ומסונכרנת להנהלת החשבונות. בסוף החודש בוחרים את תעודות המשלוח הפתוחות של הלקוח ומפיקים עבורן חשבונית מס מרוכזת אחת. התעודות מקושרות לחשבונית, והמידע מסונכרן בין המערכות.
סוגי המסמכים, גבולות הסנכרון, ההרשאות והטריגרים מוגדרים באפיון. חיוב במסוף מותאם לספק הסליקה, לדגם המסוף ולממשק הזמין.
דוגמאות להטמעות שביצענו
Digitise היא שותפה רשמית של Zoho. הנה דוגמאות מהעבודה שלנו עם עסקים בתחומים שונים:
הטמעת מערכת Zoho CRM.
הטמעת מערכת Zoho CRM.
הטמעת Zoho CRM בתאגיד.
הניסיון שלנו ב־Zoho אינו קובע מראש את הבחירה: ממליצים עליה כשהיא מתאימה לתהליך, לצוות ולתקציב שלכם.
מה נבדוק יחד?
מחפשים מטמיע Zoho או חיבור להנהלת חשבונות ולסליקה? נאפיין את התהליך, נתאים את ה־CRM ונבחן חיבורים לריווחית, חשבשבת, iCount, מורנינג, קארדקום ופריוריטי לפי המערכות והצרכים שלכם.
- אפיון תהליך המכירה, השירות וההרשאות לפני הגדרת המערכת.
- הטמעת Zoho CRM, חיבור למערכות אחרות והדרכת משתמשים לפי הצורך.
- בדיקת התאמה מול חלופות רלוונטיות; השותפות עם Zoho אינה קובעת מראש את ההמלצה.
איך נתקדם משיחת ההיכרות?
מגדירים תהליך, נתונים, צוות ומדדי הצלחה לפני שמגדירים שדות ואוטומציות.
בוחנים את Zoho לצד פתרונות אחרים לפי הצרכים, העלות ויכולת ההתרחבות.
מחברים מערכות, בודקים הרשאות, מדריכים משתמשים ומשפרים אחרי העלייה.
Digitise היא שותפה רשמית של Zoho. אנו ממליצים על Zoho כשהיא המתאימה ביותר לצורכי הלקוח. איך אנחנו בוחנים התאמה ל־Zoho?
מה מקבלים בשיחת ההיכרות?
נדבר על תהליך המכירה או השירות, על הקשיים של הצוות ועל המידע שצריך להיות זמין. נזהה יחד מה צריך לברר כדי להחליט אם להתאים מערכת קיימת, להטמיע Zoho או לבחון חלופה.
אין צורך להכין אפיון מראש. אפשר להגיע גם עם CRM שכבר קיים ולא משרת את העבודה כפי שציפיתם.
מה יכול לכלול תהליך ההטמעה?
אפיון שלבי המכירה והשירות, שדות, הרשאות ומידע שצריך להעביר מהמערכת הקיימת.
הגדרת Zoho CRM ואוטומציות, ובדיקת החיבורים הנחוצים לטפסים ולמערכות העסק.
בדיקות עם משתמשים, הדרכה וליווי לפי היקף הפרויקט, כדי שהמערכת תשתלב בעבודה.
היקף העבודה, החיבורים והליווי נקבעים לאחר האפיון; רישיונות המערכת נבחנים בנפרד.
הטמעת Zoho וחיבור הנהלת חשבונות וסליקה
אנחנו מומחים לאינטגרציות פיננסיות. פיתחנו חיבורים בין CRM למערכות הנהלת חשבונות, מסמכים חשבונאיים וסליקה במספר וריאציות ומקרי שימוש — ממכירה וחיוב ועד תשלום ועדכון הגבייה. מחברים את תהליך המכירה, החיוב והגבייה כך שהמידע יהיה זמין למי שצריך אותו.
אינטגרציה בין Zoho CRM לריווחית
הנהלת חשבונות ומסמכים חשבונאיים
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־ריווחית במספר וריאציות ומקרי שימוש: חיבור פרטי לקוח ועסקה לתהליך החיוב והמסמכים, בהתאם לתהליך העסקי.
אינטגרציה בין Zoho CRM לחשבשבת
הנהלת חשבונות ומערכת פיננסית
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־חשבשבת במספר וריאציות ומקרי שימוש: מיפוי לקוחות, פריטים ומסמכים בין מערכות העסק למערכת הנהלת החשבונות.
חיבור Zoho CRM ל־iCount (אייקאונט)
מסמכים חשבונאיים והנהלת חשבונות
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־iCount במספר וריאציות ומקרי שימוש: חיבור תהליך המכירה לתהליך הפקת מסמכים ועדכון מידע פיננסי במערכות העסק.
חיבור Zoho CRM למורנינג / חשבונית ירוקה
מסמכים חשבונאיים וניהול העסק
פיתחנו אינטגרציות עם מורנינג, חשבונית ירוקה במספר וריאציות ומקרי שימוש: חיבור מידע מה־CRM לתהליך החיוב והמסמכים וקישורם ללקוח ולעסקה.
אינטגרציה בין Zoho CRM לקארדקום
סליקה ותשלומים
פיתחנו אינטגרציות עם קארדקום במספר וריאציות ומקרי שימוש: חיבור תהליך התשלום למערכות העסק, והתאמת עדכון סטטוס התשלום לתהליך המכירה והשירות.
אינטגרציה בין Zoho CRM ל־PayPlus
סליקה ותשלומים
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־PayPlus במספר וריאציות ומקרי שימוש: קישור תהליכי סליקה ללקוח ולעסקה, והעברת מידע על תשלומים למערכות העסק.
חיבור Zoho CRM ל־iCredit
סליקת אשראי ותשלומים
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־iCredit במספר וריאציות ומקרי שימוש: חיבור תהליך התשלום ללקוח ולעסקה ב־CRM ועדכון מידע על תוצאת הסליקה.
אינטגרציה בין Zoho CRM ל־Stripe
סליקה ותשלומים בינלאומיים
פיתחנו אינטגרציות בין Zoho CRM ל־Stripe במספר וריאציות ומקרי שימוש: קישור תשלומים לתהליכי ה־CRM והמערכות העסקיות, עם טיפול באירועי תשלום ובסטטוסים.
חיבור Zoho CRM לתשלומי bit
אמצעי תשלום דיגיטלי
פיתחנו פתרונות לשילוב תשלומי bit במספר תהליכים ומקרי שימוש עסקיים: קישור התשלום ללקוח ולעסקה ועדכון סטטוס דרך ממשק הסליקה הרלוונטי.
הלקוח בחנות? פותחים חיוב ב־CRM ומשלמים במסופון פיזי
אנחנו מתמחים בחיבור מסופונים פיזיים ל־CRM, ופיתחנו אינטגרציות במספר וריאציות ומקרי שימוש לחנויות ולעסקים המקבלים תשלום במקום. התרחיש מתאים לחנויות ולעסקים שמקבלים לקוחות במקום: העובד פותח עסקת חיוב מתוך ה־CRM, הלקוח משלם במסופון, ותוצאת התשלום משויכת לעסקה במערכת.
- פותחים עסקת חיוב ב־CRM
בוחרים את הלקוח ואת העסקה, קובעים את הסכום ומעבירים בקשת חיוב למסופון המתאים. - הלקוח משלם במסופון בחנות
התשלום מתבצע במסופון הפיזי של העסק, כחלק מהשירות בחנות. - מחברים את האישור לתהליך העסקי
תוצאת החיוב מקושרת ללקוח ולעסקה. לפי האפיון, ממשיכים להפקת מסמך ולעדכון הגבייה.
החיבור מותאם לספק הסליקה, לדגם המסופון ולממשקים הזמינים. מאפיינים מראש גם כשל, ביטול וניסיון חוזר, כדי למנוע חיובים כפולים. פרטי הכרטיס אינם צריכים להישמר ב־CRM.
אינטגרציה מקצועית מתוכננת גם לטיפול בחריגים
מגדירים מה מפעיל חיוב, מי מאשר אותו ואיזו מערכת היא מקור האמת. משתמשים במזהים מוסכמים למניעת ביצוע כפול, מתעדים הצלחות וכשלים ומתכננים ניסיון חוזר ובקרה. סטטוס תשלום מתעדכן בעקבות אישור מהמערכת הפיננסית, ולא רק בעקבות לחיצה על קישור.
אנו מאפיינים גם ביטולים, זיכויים, תשלומים חלקיים וחריגים לפי הצורך. אין צורך להעביר פרטי כרטיס אשראי ל־CRM כדי לנהל סטטוס גבייה; גבולות המידע וההרשאות נקבעים כחלק מהפתרון.
החברות המוצגות הן מערכות שעבורן פיתחנו אינטגרציות; הלוגואים אינם מציינים שותפות רשמית. זמינות יכולות תלויה בגרסה, ברישוי ובממשקים הזמינים. השותפות הרשמית שלנו עם Zoho אינה קובעת מראש את בחירת הפתרון.
מה צריך לבדוק לפני אינטגרציה בין Zoho למערכת פיננסית?
מגדירים מה עובר בין המערכות: פרטי לקוח, עסקה, בקשת חיוב, מזהה מסמך או תוצאת תשלום. בודקים מי יוזם את הפעולה, איזו מערכת היא מקור המידע ומה קורה כשבקשה נכשלת או מתקבלת פעמיים. כך החיבור מתוכנן לפי תהליך העבודה ולא רק לפי שמות המערכות.
האם חיבור Zoho CRM ל־bit הוא חיבור ישיר?
תהליך תשלום ב־bit עשוי להתבצע דרך ספק הסליקה שבו העסק משתמש. מאפיינים את הממשק הזמין ואת הדרך שבה אישור התשלום חוזר ל־Zoho; אין להניח שקיים חיבור ישיר אחיד לכל עסק.
האם האינטגרציה כוללת הפקת מסמכים חשבונאיים?
אם זה חלק מהצורך העסקי, מגדירים באיזו מערכת מופק המסמך, באיזה שלב ומי מאשר אותו. לא מחליפים את הבקרות של מערכת הנהלת החשבונות בהודעת הצלחה של ה־CRM.
אינטגרציות Zoho למערכות הנהלת חשבונות וסליקה · תהליך פיננסי מחובר ל־CRM · לתיאום שיחה על חיבור Zoho למערכות שלכם
איזה מידע אתם מעתיקים ידנית בין המערכות?
ספרו לנו באילו מערכות אתם משתמשים ומה צריך לעבור ביניהן. נבחן יחד את החיבור, הבקרות והצעד הבא.
